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            受益于房地產成交的強勢玻璃下半年價格必將創新高

            發布時間:2019-05-17 瀏覽次數:

              以下半年而論,玻璃必將創新高,當前玻璃價格站在三四線地產成交放大和玻璃旺季角度而言,仍然是低估的。但是在創新高的過程中,仍然會有反復。

              主要邏輯:從季節性因素看,7月中下旬后玻璃現貨逐步進入旺季,7-9月將會是玻璃需求爆發最強的時期,而當前三四線地產成交仍然持續向好,這就保證了未來旺季需求仍然會是強勢的。

              1、旺季預期對價格的支撐

              2017年的玻璃現貨在7-9月的旺季必定有一波上漲,玻璃行業是一個淡旺季都非常明顯的行業。

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              7-11月是行業需求最旺盛的時期,價格上漲非常明確。11月-3月是行業最淡季。3-7月屬于盤整期,一般都是3月止跌,4月會好點,5-7月處于平淡期,不好也不壞。在房地產比較好的年景4月開始就會比較強勢,一直持續到12月甚至更晚。房地產不好的年景淡季會延續到7月,旺季在10月就會結束,但無論如何7-9月玻璃價格必定是上漲的,無論房地產好還是不好。

              以最近幾年的季節性來看,2016年是房地產大爆發的一年,玻璃行業廠家庫存從4月開始一直下跌到年底,而在7月下旬開始的旺季更是大爆發,廠家庫存持續下降,一直到2016年底。

              2014年則是玻璃行業較為慘淡的一年,這一年玻璃廠家庫存從年初開始一路上漲,一直到7月底8月初才開始下跌,9月底以后庫存又開始累積。2014年的玻璃價格也是一路下跌至7月,7-9月反彈后,10月再次下跌。這是最近幾年最為極端的兩次行情

              2017年玻璃行業的旺季我們定義為弱于2016年,但強于2015年和2014年,接近2013年。

              原因在于2017年房地產成交處于相對強勢的時期,這就決定了玻璃需求的穩定性要好于2015年和2014年,但2017年又處于一線、二線地產限購發揮效用的時期,市場需求擴張的能力又會弱于2016年

              2016年沙河安全玻璃價格7月-9月底上漲240元/噸,上漲幅度21%,如果從4月市場開始啟動上漲計算,2016年4月-9月底上漲370元/噸,上漲幅度36。7%,2013年玻璃市場自4月中開始到9月底也是一路上漲,漲幅12。5%。

              即使按照2013年的漲幅來計算,如果2017年漲幅與2013年類似,那么按照當前沙河安全價格計算,沙河安全價格也可以漲至1450元/噸左右。即使市場行情最差的2014年旺季7-9月沙河安全也漲了120元/噸。

              在地產成交仍然處于強勢周期,尤其是當前三四線地產成交放大的情況下,2017年5-7月的平淡期市場大幅下跌的概率較小。

              在市場旺季上漲較為確定的情況下,如果在旺季前的5月和6月出現大幅下滑,然后再在7月上漲,結果仍然會導致未來09合約定價仍然不會太高。所以問題的關鍵5-6月玻璃現貨能否穩???

              2、三四線地產的強勢支撐玻璃平穩渡過5-6月的平淡期

              從過去的市場情況看,房地產市場成交能夠穩住,玻璃就能穩住。從2017年三四線地產成交持續擴張的情況看,我們認為2017年5-6月的玻璃市場仍然會非常穩定,甚至會非常強勢。

              房地產成交一直是玻璃價格的領先指標,從以往情況看地產成交領先玻璃價格3-6個月左右

              一季度我們不太關注的三四線地產累計成交增速同比暴漲了35。2%,工業商品在2017年6-7月以后將會看到三四線地產成交爆發帶動的需求擴張。

              對于2017年的房地產市場目前行業爭議較大,空頭認為隨著政府調控的展開,房地產成交增速將會持續下滑,這將會拖累整個建材市場需求,因此對建材市場非??纯?。我們并不否認政府調控地產的威力,但是目前政策目標一直是限制一、二線的核心城市成交,支持三四線地產去庫存。

              當前房地產市場的實際情況是:一、二線核心城市房地產成交同比增速的確大幅下滑,但是三四線地產成交是非?;鸨?。

              2017年1-3月全國房地產成交面積為2。9億平方米,同比累計增長19。5%,而30個一二線核心城市一季度累計成交0。44億平米,同比增長-27。8%,以此來倒推30個一、二線核心城市以外的三四線地產,得出的結論是:一季度30個核心城市以外的地區房地產成交增速35。2%。實際上三四線城市成交增速的擴張早在2016年11月就已經開始。

              即使在5月以后三四線地產成交放緩,商品市場也要先反應2016年11月開始的三四線地產成交放大這一利好。

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